Penelope Woods ofisinde çalışırken iş ortağı Giselle Amore iş gezisinden yeni dönmüş bir şekilde içeri girer. Ancak Penelope’yi şoke eden şey, Giselle’in paltosunun altında çıplak olduğudur! Giselle, gezide tanıştığı müşteri adaylarının nüdist yaşam tarzlarından bahsettiklerini ve kendisinin de nüdist olmaya karar verdiğini anlatıyor.

Penelope işine geri dönmeye çalışır, ancak yanında çalışan çıplak partnerini görünce konsantre olamaz. Giselle, Penelope’nin duruma alışmasına yardım etmek ister ve dikkatinin dağılmasını önlemek için ona seks teklif eder!