Angel, kolluk kuvvetleriyle -ve hain suç ortaklarıyla- ilk ve son kez başa çıkmak için hazırlanırken, çöldeki ıssız garaj ve lokantada işler kızışır. Bu arada, Ajan Vanessa Mann (Blake Blossom) Şerif Woodrow Green’le (Isiah Maxwell) yüzleşir ve onun serseri Mikey’le takıldığını bildiğini ve daha da önemlisi, katillerin kim olduğunu bildiğini söyler: birlikte tuzağa düştükleri üç kişi de! Jack’i bir anlaşma için iki kadına sırtını dönmeye ikna ettiğini düşünmektedir, ancak işler sarpa sardığında Jack Angel’a sırtını döner ve Mickey ile birlikte kaçar. LEO’lar kurtarılmayı beklerken, Green sonunda sarışın ajana olan çekimine teslim olur. Çift tutkuyla sevişir, ancak süvariler geldiğinde Ajan Mann gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır…